Délivré du sort de Fried, Natsu se met à la recherche de Luxus. De son côté, Erza fait de même. C'est alors que Mistgun arrive, et décide de combattre Luxus. On découvre alors la véritable identité de Mistgun qui n'est d'autre que Jellal. Erza décide de détruire les lacrimas du "Palais de la Foudre", pendant que Natsu se confronte à Luxus.