Lucy accepte de faire équipe avec Natsu et Happy. Ensemble, ils entament leur première mission qui consiste à voler et détruire un livre nommé Day Break, possédé par le comte Ebar. Ebar s'attendait cependant à leur venue, et a enrolé des mercenaires de la guide du loup du sud. Pendant que Natsu affronte les Vanish Brothers, Lucy découvre le secret que renferme Day Break.