Luffy et son équipage continuent d'explorer Grand Line. Ils sont en route pour Little Garden. Ils reçoivent un journal dans lequel ils apprennent que Kobby, l'ami de Luffy, est en poste au QG de la marine. Il n'y est pas seul, mais avec Hermep. Tous deux semblent déterminés à se battre pour accomplir leur destin....