Le grand-père de Luffy fait tout à coup irruption, tout le monde est sous le choc, surtout face à la réaction de Luffy qui se laisse totalement dominer par ce dernier. Luffy retrouve également son ami Kobby qui est devenu un officier de la marine, comme il en rêvait depuis sa plus jeune enfance. Son grand-père révèle à Luffy l'identité de son père : Dragon le révolutionnaire, le plus grand criminel au monde.