Erza débarque à son tour sur l'île de Galuna afin de punir les mages récalcitrants et de les mener à Fairy Tail. Grey refusant de se plier aux ordres d'Erza, celle-ci finit par accepter de les aider à combattre Léon avant de repartir pour la guilde. Pendant ce temps, Natsu engage le combat contre Léon.