Alors qu'ils sont en pleine mer, Luffy et ses compagnons manquent de heurter un étrange convoi lancé à toute vitesse sur les flots. Un peu plus tard, ils arrivent à Shift Station, un poste d'aiguillage où ils font la connaissance de Chimney et sa grand-mère, Kokoro. Celle-ci leur explique qu'ils viennent de croiser le train des mers, qui relie les différentes îles environnantes. Nos amis reprennent la mer en direction de l'Est, vers la ville de Water Seven, la métropole aquatique, réputée à travers le monde pour ses chantiers navals.